南壁画观无量寿经变一铺，画面上层天空中有十方佛赴会，一佛二菩萨的组合，琵琶、箜篌、排箫、古琴、腰鼓、阮咸等各种乐器乘着飘带飞行。 画面正中上方有三座大殿，前后二殿为单层，中殿为两层，单檐庑殿顶，两侧各置单层配殿，配殿左右又各置二层楼阁，单檐歇山式顶，以廊庑与中部后殿相接，廊庑转角处，于庑顶置角楼，两角楼外側又各画一座圆形塔楼。 殿堂与角楼的檐下椽飞斗栱采用仰视角度，人物用正投影。 三殿前有大平台，画无量佛、二胁侍及诸菩萨，胁侍菩萨上方各有一身飞天。 三殿前面有三座小平台，中间平台为由十六身乐伎组成的乐队，以八人为一组，分列两侧，中间二乐伎对舞，两侧平台各有一佛携众菩萨的听法场面。 壁面东西两侧绘制了未生怨和十六观的故事。 西侧未生怨自下而上，故事各情节均以建筑物，如屋顶、墙垣以及树木为间隔，在完整统一的场景描绘中展开时间前后不同的故事情节，连续性很强。 东侧十六观自上而下，在十六观中的日想观图中，远处晚霞与落日，已变成黑色的溪流从远处的山边蜿蜒穿过绿地，直奔近处的草地，夫人戴红色大凉帽，席地而坐，面西合十，谛观落日。东侧竖条幅画十六观，下数第三题榜墨书：“第十一观佛身丈六观”。 南壁西起画观世音菩萨一身，男女供养人共二身；下宋画男供养人九身（模糊）。

西壁开一双层龛，龛内主尊为倚坐菩萨，左右塑二弟子（已失）、四菩萨（清修）。龛内化佛火焰背光两侧各画菩萨九身，下部佛座两侧画婆薮仙与鹿头梵志。内层龛顶背光火焰两侧各画飞天六身，飞天姿态各异，上下翻飞。外层龛顶画莲花火焰龛楣及六飞天。龛楣中央画一佛坐莲台上，盘茎莲花向左右伸展，盘茎条理清晰，花叶用色有青、土红、赭石、褐以及变色形成的黑色相间分布，又作叠晕。内层龛口外两侧各画龙首龛梁、莲花龛柱、供养童子、化生。外层龛口内两侧各画菩萨四身。外层龛口外沿画条形联珠纹。 龛外南北侧壁画分上、中、下三段，上段画天宫栏墙，中段画坐佛各七铺，下段分别画男、女供养人及侍从。龛下五代画供器、两侧五代各画一供养菩萨以及男女供养人数身。

菩萨头戴三珠冠，身上璎珞严饰，披巾环绕。飞天随云彩飘行空中。土红的底色，浓重的黑色（变色）与明亮的绿色和金色，构成一种神秘而热烈的气氛。

九色鹿本生全图：故事最左面是九色鹿（已变为黑色者）在河边跳跃游玩，遇见溺人，让他骑在背上脱险。在画的另一端，王后在宫殿内要求国王猎鹿，溺人向国王泄露九色鹿行踪，于是国王乘马出猎。故事的结局绘于画的中心，九色鹿向国王陈述溺人见利忘义，溺人则遭报应生疮。

一群男供养人头裹平上帻小冠，身穿红、绿、黑色袴褶，腰系蹀躞带，脚蹬靴。最前一人的蹀躞带小环下悬挂着短剑、小囊等物。其后跟随一侍者，梳双丸髻，怀抱长剑。从衣着分析，他们是地位不高的武官和士庶。

那罗延天三头八臂，上二臂高举，双手托日月，次臂上举，双手紧握；第三双为黑色，置膝上。

双叶忍冬藤蔓分枝回捲连续纹：黑色叶片在捲藤之外，叶纹较长；青绿色叶片在捲藤之内，叶纹较短。利用捲藤内外不同的空间，产生动感效果。

铺在地上有三件红、黑色上褶，圆领、窄袖、对襟，有缘色直缘边，西魏时期下摆的三角形装饰消失。

双叶忍冬藤蔓分枝回捲连续纹：忍冬纹叶片为三裂，两色塗饰。黑色叶片在捲藤之外，叶纹较长；青绿色叶片在捲藤之内，叶纹较短。利用捲藤内外不同的空间，产生动感效果。

王后身着西域装，头戴花冠，头上披一黑色长纱巾，窄袖短襦，有紧身护胸，下着长裙，腰部裸露。护胸的形制和图案与西魏武士的两裆铠甲相似，腰部裸露又具有高昌回鹘服饰的风格。