南壁画观无量寿经变一铺，画面上层天空中有十方佛赴会，一佛二菩萨的组合，琵琶、箜篌、排箫、古琴、腰鼓、阮咸等各种乐器乘着飘带飞行。 画面正中上方有三座大殿，前后二殿为单层，中殿为两层，单檐庑殿顶，两侧各置单层配殿，配殿左右又各置二层楼阁，单檐歇山式顶，以廊庑与中部后殿相接，廊庑转角处，于庑顶置角楼，两角楼外側又各画一座圆形塔楼。 殿堂与角楼的檐下椽飞斗栱采用仰视角度，人物用正投影。 三殿前有大平台，画无量佛、二胁侍及诸菩萨，胁侍菩萨上方各有一身飞天。 三殿前面有三座小平台，中间平台为由十六身乐伎组成的乐队，以八人为一组，分列两侧，中间二乐伎对舞，两侧平台各有一佛携众菩萨的听法场面。 壁面东西两侧绘制了未生怨和十六观的故事。 西侧未生怨自下而上，故事各情节均以建筑物，如屋顶、墙垣以及树木为间隔，在完整统一的场景描绘中展开时间前后不同的故事情节，连续性很强。 东侧十六观自上而下，在十六观中的日想观图中，远处晚霞与落日，已变成黑色的溪流从远处的山边蜿蜒穿过绿地，直奔近处的草地，夫人戴红色大凉帽，席地而坐，面西合十，谛观落日。东侧竖条幅画十六观，下数第三题榜墨书：“第十一观佛身丈六观”。 南壁西起画观世音菩萨一身，男女供养人共二身；下宋画男供养人九身（模糊）。

伎乐童子缠枝火焰纹龛楣：龛楣上部绘有火焰纹，下部绘伎乐童子缠枝纹，中间间隔连珠纹。缠枝叶片肥短，分布茂密，伎乐童子形体较小，隐在叶枝中间，手持箜篌、琵琶、笛子、排箫、笙、琴。

团花纹藻井：方井内的团花桃形瓣、圆叶、卷云纹组成，四周绘以大小桃形纹间隔装饰。

此时的天宫伎乐欗墙画拱形门洞外，还绘飞檐汉式楼与之间隔，内立乐伎，此窟残存五十三身，情感各异，有的双手合十，有的献花，有的跳舞，有的奏乐，演奏乐器有十余种，画面上为竖笛，琵琶，横笛。