该窟建于北魏统一河西后。原为人字披中心塔柱窟,因东壁塌毁,仅存人字披少部及塔柱。整窟平面呈方形,窟顶前部为汉式人字披顶,西披画供养天人持莲花,脊枋存部分平棋图案;后部为平棋顶,仅东南角存斗四平棋图案两方,其中一方中央表现莲池中裸体童子游泳,外侧四角表现四身飞天,边沿以忍冬装饰。后部中央有中心塔柱连接窟顶与地面,塔柱四面开龛,东向面开圆券形主龛,龛内塑倚坐弥勒说法像(眼、鼻、手已损毁),着右袒式袈裟,衣褶采用贴泥条和刻阴刻线相结合的表现手法,自然流畅。龛内两侧分上下层各绘十身供养菩萨,龛顶画四身飞天及佛背光图案,龛楣装饰莲花化生图案,两端为双龙装饰。主龛外原塑天王二身,现北侧存一身天王像,是莫高窟现存北朝唯一的彩塑天王像。龛上部存浮塑供养菩萨,龛下部塔座座沿北魏画供养人(模糊),塔座最下部有宋朝绘供养人像(模糊)。塔柱其余三面均上下开龛,南北面上层均作阙形龛,内塑菩萨像,西壁与其他各龛均塑禅定像,各龛外两侧均塑菩萨像。此窟前半部南北壁东侧(人字披下)画大型说法图,现大部已毁;靠后各部中央画小型说法图一铺。后半部现存西、南、北三壁壁画,作三段式布局,上段画天宫伎乐通绕全窟,中段画千佛,最下层为药叉(金刚力士)。在千佛、力士之间,有一横长的故事画带通联三壁,南壁画沙弥守戒自杀因缘故事及弊狗因缘故事,西壁绘九色鹿王本生故事,西壁北段与北壁画须摩提女因缘故事。这些在赭红底壁上绘成的故事画,都以人物、动物为主,山水、房宇、车马、器物仅为衬景,这正是汉晋传统画风在佛教壁画上的延续。此窟的连环故事画,是莫高窟开窟以来的全新构图形式,是敦煌壁画故事中的经典之作,对此后莫高窟佛教艺术的发展具有深远的影响。
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南壁为《十轮经变》,是敦煌壁画中不多见的一幅,该经详细宣传了地藏菩萨信仰。
在布局上,十轮经变大致可分为四个区域:
一、画面正中主体说法会及其周围画面,中央怯罗堤耶山说法会、佛陀上部雨宝供养、中上层云层中象征地藏菩萨的双手托如意珠、上层十方诸佛赴会、佛陀正下方渴仰菩萨请问、净有天神请问、佛陀左下方绘三弟子代表地藏赴会、佛陀左下角三天女请问;
二、画面西侧中部,绘地藏救苦救难:称地藏名,可以饮食充足、所欲充足、具喜乐心、众病悉除、除众生恶心、解脱牢狱之难、断除癫狂、解除溺水、火焚、坠崖诸难、解脱蛇兽诸害、心境安稳、解脱罗刹之难、满足诸愿、获微妙胜果等画面;
三、画面西侧上方,地藏变化身(部分内容在东侧上部):地藏有四十四现身,可以化身为三头六臂神坐于须弥座、四臂神坐于须弥座、一倚坐菩萨、一神禅定、一神说话状、一神合十、二神合十面向六臂神、四天王立像;也可以化身为一菩萨说法,一神禅定,一比丘禅定形象;还可以化身为转轮圣王、朴素的站立刹利、裸体步行首陀或毗舍形象;另外还能化身为男、女、神、龙、六臂神(手托日月)、狂奔裸人、狮子、大象、马、牛、鸟、阎罗王、地狱吏、牛头鬼卒、俗人、恶狗、狱卒形象;
四、画面东侧,刹利旃陀罗现智相品(其中象王本生在西侧):1、末法景象:荒野中,三人打猎;大杂院内,一人肩荷动物尸体,二男人打架、一男子向一女子作揖、屋内一比丘向一女子伸手;一屋内一老人坐于床,前有一人拄杖,后有二侍女,似医治场面,屋顶一比丘乘彩云而来,俯视下方;2、军队出行:军队乘马出征,一骑者在前,一俗人做向导,三裸体人迎接;3、象王施牙本生:二头大象在山的一侧,五比丘在山的另一侧,最前面的比丘引弓待发,大象与比丘之间是一方大榜题(漫漶);4、国王与罪犯的故事:位于左下角,城墙高耸,城内殿宇中有许多人在活动(画面有三十多人),城门外一人骑马,有华盖;5、旃陀罗恼乱说法师:位于主体说法会下方,一法师坐高座,二比丘二居士为一组,坐于两侧,前方站立一人,袒露半胸,面向法师说话状;6、榨油之罪:二女似在制作某物;7、解脱菩萨、声闻之系缚的功德,斋僧、燃灯、造房、医治病人、诵经、建塔(二处)。
最底下漫漶不清,有部分地仗层已经脱落。
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莲花游水纹平棋:池中莲花朵朵,水禽浮游四个裸体人张臂挚水,绕莲花畅游。外围四角飞天与池中人内外相应。方井边饰有云气纹、散点小花、波线网状小花连续纹。
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裸体童子飞天:裸体童子飞天是男身,白色肌肤,两颊加色渲染,双腿上翘,披蓝色长巾,赭蓝线条勾线。敦煌壁画中仅裸体飞天十五身,其中裸童飞天更少,此图像为代表作,十分珍贵。
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在敦煌早期石窟中,药叉多出现于四壁和中心柱的下部。持乐器的药叉又称药叉乐伎,是敦煌壁画伎乐天之一。此窟内南北西三壁和中心柱四面壁下部均画有一排药叉。有的演奏乐器,有的手舞足蹈,体格健壮,动作粗犷。此身吹海螺药叉,双手捧海螺,正连气吹奏。光头裸体,白鼻,白眉,白眼珠,十分突出。
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三兔莲花飞天翼兽纹套斗藻井:藻井的方井莲花绘有三只兔子相互追逐,中心以三只兔耳结成三角形,把三只兔子连成一个旋转的整体,构思非常巧妙。四角绘翼兽、飞天,飞天一身长裙,三身裸体。
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