南壁壁画分上中下三段绘制，上段绘伎乐飞天十二身，有的演奏乐器，有的凌空飞舞。中段通壁绘制百强盗成佛因缘故事画一铺。描写了官兵征剿、强盗被俘、国王审讯、挖眼逐放、山中受苦、眼睛复明、佛陀说法、出家为僧、深山修行等场面。体现了强盗放下屠刀立地成佛的思想。故事结尾处绘释迦多宝并坐说法图一铺。下开小禅窟四个，龛楣装饰忍冬禽鸟图案。在龛楣之间自东至西穿插宾头卢度跋提长者姊、度恶牛缘、沙弥守戒自杀品和施身闻偈等四个因缘故事画。这几幅故事画的情节与自然环境紧密结合。忍冬花边划分了上层故事画与下层药叉的界限。最下段绘制药叉五身，有的托举，有的挥臂跳跃，有的立掌运气，有的俯首练武。

宫廷：“五百强盗成佛”故事画中，国王正坐于殿内審判被俘获的强盗。宫廷由殿堂、门楼及宫墙组成一组门堂建筑。建筑的台基绘石绿或青灰色，墙面为白色，红色表现木构件，形成“白壁丹楹”。殿为歇山顶，而门楼却用后世定为最高级的四阿顶，说明当时的礼制对于屋顶的等级尚未作规定。