南壁上画伎乐飞天十身、天宫栏墙、坐佛十五铺；中画头戴化佛冠、手执杨柳枝的倚坐观音说法图一铺，两侧画趺坐佛十八铺（其一被穿洞所毁）；下隋画穿高腰群衫的女供养人二十六身，侍从三十一身。南壁上层的伎乐飞天，有弹琵琶、击鼓、吹笛、持供品等形象。南壁下部女供养人身材欣长，穿窄袖小衫，系长裙，披帛很自如地从两肩或肘弯垂下，其手捧花枝，动作优雅，色调柔和，其身后有侍女提携。女供养人队尾画供养女乐一组，计八人，分别演奏着琵琶、箜篌、方响、横笛、排箫等诸般乐器，缓缓行进。其下五代画供养人九身，侍从八身。
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散花飞天：一身飞天在佛宝盖上方飞翔，双臂前伸，不见面容，只见双髻，双手将花盘抛出，献花随风散落在云间，动作舒展自如，巾带卷曲自然，可见当时画工的技艺成熟，构图多样。
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散花飞天：飞天在云端双手举花飞翔，巾带舒卷自如，线条圆润，色彩鲜明而简约。
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尒時世尊与须跋陀羅于廣严城□林别诸比丘安居说已自身痛几将□□心不应離诸大众而般涅槃即以无相三昧令苦悉除至廣严城著衣持体入城食讫佛言今欲住一劫过劫一余皆悉自如是三唱被魔王所惑阿難无對佛令阿難去树……礼佛白言涅槃时至佛……吾今不久却后三月当般涅槃即時大地而普震
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不空绢索观音也是密宗六观音之一。所谓不空绢索观音，是指观音菩萨用慈悲的绢索救助众生的愿望不会落空。据佛经记载，持诵《不空绢索观音经》者，现世得20种功德胜利，如身无重病、身肤细软、姝悦妙好、六根常定、财宝自然、不为劫贼侵夺衣物财宝等；复有八法，如临终时观音菩萨自变现身沙门相，善权劝导将诣佛刹；及临终时体无疼痛，来去自如，如入禅定等；还有种种神通，总之，持诵《不空绢索观音经》真是无所不包，无所不能。既然持诵此经如此神奇，所以随着《不空绢索观音经》的汉译和传播，不空绢索观音的艺术形象也就大量的出现于莫高窟。
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