南壁壁画分上中下三段绘制,上段绘伎乐飞天十二身,有的演奏乐器,有的凌空飞舞。中段通壁绘制百强盗成佛因缘故事画一铺。描写了官兵征剿、强盗被俘、国王审讯、挖眼逐放、山中受苦、眼睛复明、佛陀说法、出家为僧、深山修行等场面。体现了强盗放下屠刀立地成佛的思想。故事结尾处绘释迦多宝并坐说法图一铺。下开小禅窟四个,龛楣装饰忍冬禽鸟图案。在龛楣之间自东至西穿插宾头卢度跋提长者姊、度恶牛缘、沙弥守戒自杀品和施身闻偈等四个因缘故事画。这几幅故事画的情节与自然环境紧密结合。忍冬花边划分了上层故事画与下层药叉的界限。最下段绘制药叉五身,有的托举,有的挥臂跳跃,有的立掌运气,有的俯首练武。
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伫立的野牛:这头处于静态的野牛,与受惊的野牛遥相呼应。画当出自一人之手。牛的脊背、头部及颈下的轮廓线,都反复修订过几次.甚至连眼睛都未描画出来。整个画稿效果犹如一幅现代动物画的速写。
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