南壁壁画分上中下三段绘制，上段绘伎乐飞天十二身，有的演奏乐器，有的凌空飞舞。中段通壁绘制百强盗成佛因缘故事画一铺。描写了官兵征剿、强盗被俘、国王审讯、挖眼逐放、山中受苦、眼睛复明、佛陀说法、出家为僧、深山修行等场面。体现了强盗放下屠刀立地成佛的思想。故事结尾处绘释迦多宝并坐说法图一铺。下开小禅窟四个，龛楣装饰忍冬禽鸟图案。在龛楣之间自东至西穿插宾头卢度跋提长者姊、度恶牛缘、沙弥守戒自杀品和施身闻偈等四个因缘故事画。这几幅故事画的情节与自然环境紧密结合。忍冬花边划分了上层故事画与下层药叉的界限。最下段绘制药叉五身，有的托举，有的挥臂跳跃，有的立掌运气，有的俯首练武。

前部人字披下阙形龛内塑交脚菩萨一身。龛上画坐佛一身，飞天四身。上画天宫伎乐，存八身（熏黑），脊坊、椽坊两端下均有木质斗拱。 龛外两侧画千佛，龛下画难陀出家因缘变一铺。难陀出家因缘是讲：释迦牟尼异母弟名难陀，有妻孙陀利美艳无比。释迦命剃师为难陀剃发，强迫出家。难陀留恋妻子，心怀思念。一日偷跑回家被释迦发现，将他唤回，严加训诫，又领他遍游天宫，观诸天女，复游地狱，见汤镬之刑。难陀悔悟，即一心从佛，成为罗汉。画面以释迦端坐说法为中心，左右对称地表现相同的情节，即“弟子深山坐禅”、“弟子闻法”和“难陀与妻子告别”几个情节。图中佛像右下的比丘即难陀，东西两下角表现难陀与妻子分别时的依恋之情 。此故事画在敦煌仅此一副。 龛下东起画尸毗王本生故事一铺，故事讲：有鹰逐鸽，鸽逃至尸毗王处求保护，鹰向尸毗王索取说，若不还鸽，亦将饿死。尸毗王为了两全齐生，乃割肉赎鸽。鹰求肉与鸽体同重。王身肉将尽，其重犹不如鸽，遂举身坐秤盘内。画面以端坐的尸毗王为中心，左右对称分布主要情节和人物，在同一画面中表现了“鹰飞逐鸽子”、“鸽子向王求救”、“王妃劝阻”、“割肉”、“举身坐称”、“天人赞叹”、和“称鸽”等主要情节。图中以割肉场面居中，尸毗王神情庄严，呈游戏坐姿。画面上方为老鹰逐鸽，右为眷属惊惧哀劝，左为臣民敬仰赞叹，左下一人持称、着胡服。 后部上画天宫伎乐十八身，下方四个圆券形龛内东起分别塑说法佛、禅定佛、说法佛、禅定佛各一身，龛壁画化生童子，依次分别为四身、六身、四身、六身。龛楣画忍冬。各龛之间以忍冬龛梁相联，龛壁画化生童子。尸毗王本生故事画西侧绘制千佛，千佛中央画说法图一铺。 下画边饰一条，边饰下方画药叉二十五身。

难陀出家缘全图：此画与同窟的“萨埵太子本生”和“尸毗王本生”两画的风格一致，构图形式亦同，似应为同一画师或流派相同的画家所绘。图中以释迦像为中心，左右下端绘难陀与孙陀利难于割舍的款款深情，与画面两侧的深山苦修的禅僧恰成对比，又与释迦两旁的戒师、金刚的苦苦威逼形成难解的矛盾。

有見比丘深山禪定

五百强盗成佛缘全图：本故事由左至右共七个情节，各配以不同场景。前部是征剿和行刑，后部是强盗皈依，各占画面的一半。强盗于深山得救及修行的部分，符合佛经原义。

放逐深山的两强盗：后一人跪于地，两眼无珠，举手号哭。前一人捂眼号叫。

深山修行：图中翠竹杨柳，一片祥和景象；二人坐禅，二人对诘，一人思虑，表现强盗皈佛后诚心修炼的场面。上部静坐禅者的右侧有鹿伸头食树叶，而图下小鹿奔向母鹿，都表现画家在静（图上方）与动（图下方）烘托上的用心。

禅僧：禅僧面相苦涩，形容枯槁，居深山禅窟，为一离世索居的苦行者形象。

五百强盗被放逐深山：图中群山环绕，深山中五百强盗或奔走呼号，或绝望地坐于地，左面的强盗跪地举一手求佛拯救。