上画千佛，中画佛教史迹画，自西向东依次为：1.西晋吴淞江石佛浮江；2.东晋扬都出金像（大部被美国人华尔纳盗劫破环）；3.隋文帝迎昙延法师入朝，下画菩萨七身。 南壁西侧上部画西晋石佛浮江故事。由西端开始：1、画二佛立于水面上，僧俗数人在岸上作礼拜状。2、下面画道士扬幡设醮迎接。3.以东画吴县人朱膺和东林寺僧人雇船载石佛去通玄寺，江岸僧俗妇孺纷纷往迎、跪拜。 南壁中上部画东晋扬都金像出渚故事。图中左、中、右分别画光芒四射的佛像、莲座、佛光，画面与故事中得金像、得趺座、得佛光的描述相吻合。位于得趺座的场面之下，莲座下方一叶小舟，扬帆海上，舟中有比丘和船工数人，就近迎接佛像。画面中迎佛的大船画面已被华尔纳劫走，现仅存两名纤夫和迎佛的僧俗人众。 南壁东侧上部画昙延法师祈雨的故事。由4个画面组成，呈“凹”字型排列：1、画肩舆中坐一僧人，六名轿夫弓身抬行，榜题为“帝迎法师入朝时”。2、画一帝王向一僧人行礼，帝王后侍臣四人，其中一人持曲柄华盖。3、上画宫殿内一僧人坐高座上，殿前阶下一帝王率领臣属五人跪拜施礼，天空乌云密布，大雨将至。4、上画城内大帐中，一僧人坐高座上讲说，前有一帝王坐胡床上恭敬聆听，五人侍立左右。又画一舍利塔大放光芒，榜题为：“延法师于塔前与文帝说涅槃经并造疏论讫感舍利塔三日放光”。

远景山水：在故事画中，表现三国时期的高僧康僧会从海上称舟而来的情景，一叶小舟云帆高挂，漂流在明净的水中，驶向港湾，后面的远景有群山映衬。富有抒情格调的画面，体现了唐代山水画的成熟。

海怪垂涎的小舟：约公元600年前后建成的第420 窟中，绘制的五只小舟，比第303窟小船略有改进，长方形、平底，行驶于河中，规模较小，只乘坐七人，其造型在总体上仍未脱离“浮囊”的构架。其中有四只绘于同一画面，左右两边各两只，以连环画形式表现观音救海难的故事。图中所见的其中二只小舟均无桨、橹、桅、帆等驱动工具或设施，在分别遭遇鬼魅、狂涛、礁石和张着血盆大口的海怪时，依然平稳行驶。左上角以卷草图案表现海上浪涛，为本画之特色。

海上风浪：在表现观音菩萨救海难的情节中，描绘人们乘船在海上航行，遭遇到风浪的场面。海浪层层旋转，像是缠枝忍冬纹，具有图案的特征。

文殊变：图中文殊安坐于狮子莲座之上，与扈从诸天菩萨乘云巡行于大海上。天际峰峦环抱，楼阁参差，寒汀远水，意趣深幽，是一幅十分成熟的以线描笔墨造型为主的宋式佛教画。宽松的袍袖，折角方直的衣纹，纯熟的线描与浅淡的着色，无处不标志着中国佛画的民族化已经进入一个更深刻的时期，大部分人物造型与当时道教壁画几乎相同。例如扈从诸天中掌管财富的“毗那夜迦”，在这幅壁画里是高冠峨峨捧持财宝的道教星官，“婆薮仙”酷似道教八仙中的“铁拐李”，这些佛道互通的形象，证实了内地佛道合流也引起边陲地区宗教画的融和与变化。