分上下两部分。上部绘五铺大型经变。自西向东依次绘有密严经变、天请问经变、药师经变、华严经变、思益梵天请问经变。经变的构图图式均沿袭前期经变画的固定图式，即封闭式、开放式和对称式三种基本形式其中《华严经变》画面分上下两部分，上部分描佛于“七处九会”说法的场景，下部分表现“莲华藏庄严世界海”。每一处内容皆有详细的榜题说明。下部分东起依次绘女性供养人16身、屏风画佛传故事9扇。佛传故事画西起第一扇“夜半逾城”等、第二扇“太子剃发出家”等、第三扇“车匿回城”等、第四扇“乳靡供奉”等、第五扇“树下降魔”等、第六“初转法轮”等、第七“度脱人、天”等、第八“树下涅槃”等、第九“供养舍利”等。
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左侧似是波斯王子，戴花锦浑脱帽，两耳垂珥珰，著竖领花边锦袍，外披毡袍。使臣头戴白皮帽，竖领花边锦袍，红皮靴；右侧为高句丽王子，头戴三尖金冠，著宽袖袍服，红底花边围腰，穿黄皮履。使臣是头戴鹖冠的武将。
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波斯浑脱帽
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这是维摩诘经变中各国王子得到化菩萨赠送香饭的情节。前三人似为来自南海、东南亚。南亚印度王子，上身袒裸，披长巾，系围腰，著短裤，赤足，戴臂钏和足钏。其后多为中亚、西亚王子，都是深目高鼻。右侧似为东罗马人，戴耷耳毡帽，著大翻领袍服，穿长靴，左侧似为波斯人，戴浑脱金锦帽，著长袍，足蹬长锦靴，脖上搭有粮袋；正中似为高丽人，著红色长袍，戴宝珠。其后戴尖顶花毡帽，著翻领袍服者，与粟特人的服饰相似。从服饰上无法准确判断各国王子的属国。
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蓝色马：体形高大修长，喙尖腹细，弯腿细蹄，似无关节，但却筋骨劲健，富有弹力。马头紧勒胸前，双耳直竖，似在喷鼻刨蹄，欲脱羁绊而昂首腾飞。虽然画家图案化加工，与现实乘骑有异，但更具雄俊、矫健的神韵，符合骨气形似之道。
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尒时王与大臣商量讫已即遣造作杂宝......城振铎唱言从今已去至七日来我太子欲见……六日过已王宫门前据筌……各严其身……器施诸女过最后摩诃那摩其女……远而遥见太子即近相视……优器太子…………太子从指脱与其女
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观音经变：正中画观音立像,上部两侧是观音三十三现身,下部两侧是救诸苦难。三十三现身说的是观音菩萨游于大千世界,度脱世人到彼岸,以受度者机缘,应当以什么身份度脱,观音就会变现什么身份来度世人。本壁画有佛、辟支佛、声闻、梵王、帝释、自在天、大自在天、大将军、毗沙门、小王、长者、居士、宰官、婆罗门、四众、妇女、童男童女诸身。救苦救难说的是人生具有自然的、人为的种种苦难,只要礼拜观音,观音便会救诸苦难。本窟画有火难、水难、罗刹难、刑戮难、鬼难、囚难、贼难、堕难、雷暴难、淫欲、填悲难、愚痴等难。
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西起第七扇（第三十—）1.世尊教耶殊陀罗出家学道。2 .世尊为伊罗钵离龙王授记。3.世尊向龙王、夜叉说往昔授记之事。4.世尊说三乘度脱人天。5.世尊在灵鹫山说法。6. 不详。
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