南壁壁画分上中下三段绘制，上段绘伎乐飞天十二身，有的演奏乐器，有的凌空飞舞。中段通壁绘制百强盗成佛因缘故事画一铺。描写了官兵征剿、强盗被俘、国王审讯、挖眼逐放、山中受苦、眼睛复明、佛陀说法、出家为僧、深山修行等场面。体现了强盗放下屠刀立地成佛的思想。故事结尾处绘释迦多宝并坐说法图一铺。下开小禅窟四个，龛楣装饰忍冬禽鸟图案。在龛楣之间自东至西穿插宾头卢度跋提长者姊、度恶牛缘、沙弥守戒自杀品和施身闻偈等四个因缘故事画。这几幅故事画的情节与自然环境紧密结合。忍冬花边划分了上层故事画与下层药叉的界限。最下段绘制药叉五身，有的托举，有的挥臂跳跃，有的立掌运气，有的俯首练武。

前部人字披下阙形龛内塑交脚菩萨一身。上画天宫伎乐九身，脊坊、椽坊两端下均有木质斗拱。 龛外两侧画千佛，龛下画降魔变一铺。表现释迦即将成道前，天魔波旬率领三个女儿及魔军至佛所，诱以女色，又以武力进行威胁，企图破坏释迦成佛的决心，释迦以法力战胜魔王最终成佛的故事。此图是敦煌石窟中最早的一幅降魔变。画面中央，释迦结跏趺坐于菩提树下的宝座上，内着僧祗支，外着袒右肩红色袈裟，左手持袈裟一角抚于胸前，右手置右膝，作“触地印”。释迦两侧是魔王波旬的军队，魔怪们手持武器正在围攻释迦。右侧下部，表现魔王三个女儿诱惑释迦的情节。三个魔女着龟兹装，戴宝冠，披大巾，腰束长裙。释迦以神通力，顷刻间将她们变成丑陋的老妪，即左侧所绘。 紧邻降魔变的西侧，绘本生故事画萨埵舍身饲虎本生。故事讲：国王大车的三个儿子，一日入山狩猎，见一母虎领数幼虎，饥饿逼迫，将食其子。三太子摩柯萨埵愿舍身救济，以干竹刺颈出血，投身崖下，以身饲虎。二兄以萨埵饲虎事还告父母，国王及夫人赶至山谷，抱尸痛哭，收拾遗骸起塔供养。画面采用“异时同图”的布局形式，在一个画面内表现出多个故事情节，各情节间用山林图案作为分隔点。图中上段中部为三个太子遇见饿虎，上段西部画萨埵刺颈和投崖，下段西部为饲虎，下段东部画二兄见尸骸并还告父母，上段东部画父母抱尸痛苦和起塔供养。 后部上画天宫伎乐十七身，下方四个圆券形龛内东起分别塑说法佛、禅定佛、说法佛、禅定佛各一身，原塑胁侍菩萨各二身，现仅第二、三龛内各存一身。龛壁画莲花、化生童子依次分别为四身、六身、六身、八身。龛楣画忍冬。各龛之间以忍冬龛梁相联，龛壁画化生童子，西端龛外画一飞天、二供养菩萨。萨埵饲虎本生故事画西侧绘制千佛，千佛中央画说法图一铺。下画边饰一条，边饰下方画药叉二十五身。

彌勒下生成佛經 如是我聞 一時薄伽梵在王舍城鷲峯山上與大苾芻眾俱爾時大智舍利子法將中最哀愍世間從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊我今欲少諮問願垂聽許佛告舍利子

《弥勒下生成佛经》中的儴佉王、太子、婆罗门、大臣、长者以及弥勒亲族须摩提等在弥勒佛前求作沙门而剃度。以帷幔作屏，屏内铺华丽的地毯，一人坐着正在剃发，身后站着等待者，剃毕者在屏外的大盆前盥洗，有的在更换染衣。屏背后有人络绎不绝地骑马赶来剃度，表现了弥勒世界里要求出家为僧的盛况。

这是《弥勒下生成佛经》所说的“佛女梵摩越将八万四千婇女至佛所求作沙门”的剃度情景。帷屏外，有人好奇地偷看。另有三个婇女骑马向蹲下洗头的落发者走来。这里反映了当时宫廷妇女削发为尼的实况。

此为《法华经 见宝塔品》中的情节，法华会上，有多宝塔涌现，释迦以会众之请，开启塔门，多宝佛于其内分半座请释迦佛入座，二佛并座说法，图中多宝塔画成佛龛形，释迦多宝并座塔内，龛内外各画有二菩萨侍立，座前有双狮护卫，力士供养，龛上有二飞天散花供养。

官兵与盗贼鏖战：图中官兵着铠甲，军马披装具，五百强盗着短裙靠衣，一手拿盾牌，一手执刀戟，正展开厮杀。

审讯、挖眼：在经中虽并未说由谁主持审讯，但古代印度都是小邦国（城国），没有县令、府尹等官，一切都由国王亲自审理。国王坐殿上，殿下王臣指挥行刑。两人已被挖眼，一人正在受刑，两人双手反缚，等待受刑。

殿堂

王臣及已被挖眼的二盗：已被挖眼的强盗躺于地上，在他的头发上面摆着已挖出的眼珠。