上画千佛，中画佛教史迹画，自西向东依次为：1.西晋吴淞江石佛浮江；2.东晋扬都出金像（大部被美国人华尔纳盗劫破环）；3.隋文帝迎昙延法师入朝，下画菩萨七身。 南壁西侧上部画西晋石佛浮江故事。由西端开始：1、画二佛立于水面上，僧俗数人在岸上作礼拜状。2、下面画道士扬幡设醮迎接。3.以东画吴县人朱膺和东林寺僧人雇船载石佛去通玄寺，江岸僧俗妇孺纷纷往迎、跪拜。 南壁中上部画东晋扬都金像出渚故事。图中左、中、右分别画光芒四射的佛像、莲座、佛光，画面与故事中得金像、得趺座、得佛光的描述相吻合。位于得趺座的场面之下，莲座下方一叶小舟，扬帆海上，舟中有比丘和船工数人，就近迎接佛像。画面中迎佛的大船画面已被华尔纳劫走，现仅存两名纤夫和迎佛的僧俗人众。 南壁东侧上部画昙延法师祈雨的故事。由4个画面组成，呈“凹”字型排列：1、画肩舆中坐一僧人，六名轿夫弓身抬行，榜题为“帝迎法师入朝时”。2、画一帝王向一僧人行礼，帝王后侍臣四人，其中一人持曲柄华盖。3、上画宫殿内一僧人坐高座上，殿前阶下一帝王率领臣属五人跪拜施礼，天空乌云密布，大雨将至。4、上画城内大帐中，一僧人坐高座上讲说，前有一帝王坐胡床上恭敬聆听，五人侍立左右。又画一舍利塔大放光芒，榜题为：“延法师于塔前与文帝说涅槃经并造疏论讫感舍利塔三日放光”。

上画天宫伎乐十八身。 中画千佛，千佛中央画白衣佛一身，画面上佛着白色通肩袈裟，作说法印，两侧各立一菩萨。此图保存完好，晕染痕迹犹在，佛像衣纹细密流畅，有立体感。 下画边饰一条，边饰下画药叉十七身。

单叶忍冬波状连续纹：忍冬纹样形似一侧视的三裂或四裂叶片，首尾相聯成波状。叶片前面勾白色线，背面点一串小白点。此图属叶体肥大型，色彩节奏感鲜明，为石窟中绘制最多的纹样。

持花飞天：两身飞天头梳发髻，裸上身，双手合十，花叶从手中伸出，下穿窄裙紧带，秀骨飘逸，相对飞翔。面部和服饰均为线描加晕染，增强了立体感。

本生故事中的飞天：画在本生故事中的两身飞天，头戴三株宝冠和花冠，裙带如花瓣，前顾后盼，相互呼应，矫健地在众菩萨上方飞翔。面部描绘细致，并用流畅，醒目的白线勾描衣纹，巾带，增加了动律感。

窟内四壁共绘有千佛一千二百三十五身，大部分有榜题，表现的是三劫三千佛，它们分别是过去庄严劫千佛、现在贤劫千佛、未来星宿劫千佛。这些千佛的头光和身光以四身为一组交替变化，使整个画面有一种节奏感。千佛的鼻，眼睑用白色提亮，习惯上称“小子脸”。

延法师于塔前与文帝说涅槃经并造疏论讫，感舍利塔三日放光

水光山色：越过高高的山崖，可以看到山后的景色，人们正在划着船争先恐后地去迎接佛像。近处的船大 ，远处的船小，形成对比，体现出空间感，远山之间沿水平线画出云层。

马世长：□□□□感通佛□吴王不信令請現□僧會遂設齋行道應時□□□感聖至道场得舍利吴王感聖得舍利爲造建初寺

在说法图和天宫栏墙之上,绘有飞天绕窟一周,或持花,或演凑横笛,拍鼓,体态婀娜秀丽,造型准确,有韵律感.此窟是隋代壁画绘制最精美,最具有代表性的一个窟.