上画千佛，中画佛教史迹画，自西向东依次为：1.西晋吴淞江石佛浮江；2.东晋扬都出金像（大部被美国人华尔纳盗劫破环）；3.隋文帝迎昙延法师入朝，下画菩萨七身。 南壁西侧上部画西晋石佛浮江故事。由西端开始：1、画二佛立于水面上，僧俗数人在岸上作礼拜状。2、下面画道士扬幡设醮迎接。3.以东画吴县人朱膺和东林寺僧人雇船载石佛去通玄寺，江岸僧俗妇孺纷纷往迎、跪拜。 南壁中上部画东晋扬都金像出渚故事。图中左、中、右分别画光芒四射的佛像、莲座、佛光，画面与故事中得金像、得趺座、得佛光的描述相吻合。位于得趺座的场面之下，莲座下方一叶小舟，扬帆海上，舟中有比丘和船工数人，就近迎接佛像。画面中迎佛的大船画面已被华尔纳劫走，现仅存两名纤夫和迎佛的僧俗人众。 南壁东侧上部画昙延法师祈雨的故事。由4个画面组成，呈“凹”字型排列：1、画肩舆中坐一僧人，六名轿夫弓身抬行，榜题为“帝迎法师入朝时”。2、画一帝王向一僧人行礼，帝王后侍臣四人，其中一人持曲柄华盖。3、上画宫殿内一僧人坐高座上，殿前阶下一帝王率领臣属五人跪拜施礼，天空乌云密布，大雨将至。4、上画城内大帐中，一僧人坐高座上讲说，前有一帝王坐胡床上恭敬聆听，五人侍立左右。又画一舍利塔大放光芒，榜题为：“延法师于塔前与文帝说涅槃经并造疏论讫感舍利塔三日放光”。

前半部人字披下，上部画天宫伎乐，残存四身，中部画说法图一铺（存一角），下毁。 后半部上画天宫伎乐十七身，中画千佛，千佛中央画一阙形塔内立佛一铺。下绘须摩提女因缘（后半部情节4-14）：4、周利般特乘五百青牛飞来。5、罗云乘五百蓝孔雀飞来。6、迦匹那乘五百金翅鸟飞来。7、优比迦叶乘五百飞龙飞来。8、须菩提乘五百琉璃山飞来。9、迦旃延乘五百白天鹅飞来。10、离越乘五百虎飞来。11、阿那律乘五百青狮飞来。12、大迦叶乘五百白马飞来。13、大目犍连乘五百六牙白象飞来。14、释迦在众弟子簇拥下出现。图下画边饰一条，下药叉一排。

贞观十六年嵗次壬寅奉為天雲寺律師道弘法師□奉□……

本生故事中的飞天：画在本生故事中的两身飞天，头戴三株宝冠和花冠，裙带如花瓣，前顾后盼，相互呼应，矫健地在众菩萨上方飞翔。面部描绘细致，并用流畅，醒目的白线勾描衣纹，巾带，增加了动律感。

延法师于塔前与文帝说涅槃经并造疏论讫，感舍利塔三日放光

尔时太子被作瓶天子神力出游大王以作游观具办太子欲出城东门是时作瓶天子于街巷前化一老人伛偻低头口齿疏缺须鬓如霜形容黑皱喘息速促乃至行步或倒或扶太子见已即问驭者答言此是老人太子即不向园遨于还驾入宫时

须摩提女因缘全图：本故事采取连幅画的方式，除开首（上段）绘须摩提女卧床拒见外道，满财一家迎佛外，往后便是佛弟子及佛陀赴宴的场面，占了全图的大部分画面。先是乾荼伙夫负大釜飞来，沙弥及五百华树。中段是周利般特及五百青牛，罗云及五百孔雀，迦匹那及五百金翅鸟，优毗迦叶及五百七首龙，须菩提及琉璃山，大迦旃延及五百白鹄。下段是离越及五百虎，阿那律及五百狮子，大迦叶及五百马，大目犍连及五百六牙白象，最后，佛陀在扈从簇拥下压轴出场。

阿那律及五百狮：狮在佛教中代表勇猛。

南塔律院

巨龟：此为《华严经疏》讲到的大海十相中的无量珍宝之相，巨龟分开大海的波涛，背驮珍宝，昂首献于菩萨。此图用墨线白描，刻画入微，为敦煌壁画中形体最大的龟。