上画千佛，中画佛教史迹画，自西向东依次为：1.西晋吴淞江石佛浮江；2.东晋扬都出金像（大部被美国人华尔纳盗劫破环）；3.隋文帝迎昙延法师入朝，下画菩萨七身。 南壁西侧上部画西晋石佛浮江故事。由西端开始：1、画二佛立于水面上，僧俗数人在岸上作礼拜状。2、下面画道士扬幡设醮迎接。3.以东画吴县人朱膺和东林寺僧人雇船载石佛去通玄寺，江岸僧俗妇孺纷纷往迎、跪拜。 南壁中上部画东晋扬都金像出渚故事。图中左、中、右分别画光芒四射的佛像、莲座、佛光，画面与故事中得金像、得趺座、得佛光的描述相吻合。位于得趺座的场面之下，莲座下方一叶小舟，扬帆海上，舟中有比丘和船工数人，就近迎接佛像。画面中迎佛的大船画面已被华尔纳劫走，现仅存两名纤夫和迎佛的僧俗人众。 南壁东侧上部画昙延法师祈雨的故事。由4个画面组成，呈“凹”字型排列：1、画肩舆中坐一僧人，六名轿夫弓身抬行，榜题为“帝迎法师入朝时”。2、画一帝王向一僧人行礼，帝王后侍臣四人，其中一人持曲柄华盖。3、上画宫殿内一僧人坐高座上，殿前阶下一帝王率领臣属五人跪拜施礼，天空乌云密布，大雨将至。4、上画城内大帐中，一僧人坐高座上讲说，前有一帝王坐胡床上恭敬聆听，五人侍立左右。又画一舍利塔大放光芒，榜题为：“延法师于塔前与文帝说涅槃经并造疏论讫感舍利塔三日放光”。

百业俱兴：雨中耕作。天上乌云密布，瓢泼大雨倾泻。一农夫头戴席帽驱牛耕地，田间四人在席地餐饮。

昙延法师故事：586年，天下大旱，隋文帝令京北太守苏威问昙延（516—588年）天旱之由。昙延答到，君乃万民之主，群臣之首，却不亲自为百姓祈雨，故是否下雨，系于此。隋文帝遂决定亲自祈雨，便派人迎昙延入朝，请他登大兴殿御座，南面而坐，传授佛法，文帝及五品以上朝宰大臣，皆席地朝北而坐，听受八戒。戒授完毕，日已中天，时有片云遍布全天，继而天降大雨，令天下并足。

雲雷鼓掣電降雹澍大雨念彼觀音力應時得消散

幽州四城門被天火焼□澄法師与舆石主说法之次□□忽□惊愕遂即索酒乃於东方将之其酒變为大雨應时而至其火即滅雨中并有酒氣