南壁画面中央方框内画佛说法图。说法图上部绘须弥山，山上有八座殿堂建筑。说法图的东西两侧及下方绘有30多幅以绿色山野为背景，含有人物和建筑的小画面。各画面都有一条或数条长条形榜题，文字不识。说法图下方中央有一方榜题，部分文字可判读。壁面下部剥落严重。壁面右下方绘胡貌形象人物一身。学术界对该壁画面内容的认识也存在争论，有“法华经变说”和“佛顶尊胜陀罗尼经变说”。本解说以“佛顶尊胜陀罗尼经变说”为准。画面中央方框内画佛说法图中，佛结转法轮印，结跏趺坐于莲花座上，从佛的眉间和顶上肉髻放出光束，还有自上而下有三道光圈环绕佛身。佛的左右及下方绘众菩萨、比丘等，这描绘的是佛为众讲尊胜陀罗尼经时的情景。说法图上部绘须弥山和山上的八座殿堂建筑，表现的是帝释天和善住天子所居之天宫。八座殿堂之间用回廊相连，其间绘树木和一些人物，描绘的是善住惊梦、先后见帝释天的情景。说法图西侧的画面自上而下的描绘出“序”中佛陀波利自西土而来、路遇文殊化现的老人、返西土取经、取经归来、入宫献经、西明寺译经、隐迹于五台山的内容。说法图下部的画面描绘帝释天观善住即将遭受的七返恶道之身的种种情形，以及经中描述的众人闻听、忆念、读诵、书写尊胜陀罗尼经和经咒后的种种获报。说法图东侧的画面自下而上为经文最后描述的阎摩王法王访释尊、四天王请佛、佛讲如何奉持尊胜陀罗尼、佛为善住天子摩顶授记等情景。

在悬崖深壑之前,呈现山穷水尽已无路的困境.玄奘诚心祈求菩萨 渡其危难,悟空显得苦恼急躁,师徒二人对比强烈,而白马则静立以待.画面近乎白描,线条优美,乃上品之作.

水墨山水：这幅《普贤变》的山水画从中轴线分为左右两部分，左半部以两座雄伟的高峰为主要画面，在两峰之间有瀑布倾泻而出。主峰背后是云雾缭绕的圣境和树林，由远及近用淡墨绘制出山间景象。左侧下方的石台上绘有唐僧取经图，一位僧人正双手合十，和身后的猴面行者在恭敬礼拜菩萨，身旁的白马上还拖着鼓鼓的经包。右半部分则绘制较单纯，一座主峰巍峨耸立，近处的山脉蜿蜒而上与其相接。下方绿树茅屋栅栏楼阁相互呼应，表现出“可居”“可游”的特点。

普贤变：与门北文殊变相对，结构、画风也相同。普贤菩萨乘象，舒右腿半跏坐于莲座上，冠带、披帛、璎珞随风飘扬，手持经书，俯视下界，神态悲悯。从众中有菩萨、天王、罗汉和道教化的天人，环绕普贤，乘云浮游于大海之上。上方天际有仙山琼阁，南侧突出崖岸，画取经僧玄奘与猴行者牵驮经白马，在巡礼中向菩萨合十致礼，说明当时流传的三藏取经故事也成为佛教壁画描绘的题材。