前部人字披下阙形龛内塑交脚菩萨一身。上画天宫伎乐九身，脊坊、椽坊两端下均有木质斗拱。 龛外两侧画千佛，龛下画降魔变一铺。表现释迦即将成道前，天魔波旬率领三个女儿及魔军至佛所，诱以女色，又以武力进行威胁，企图破坏释迦成佛的决心，释迦以法力战胜魔王最终成佛的故事。此图是敦煌石窟中最早的一幅降魔变。画面中央，释迦结跏趺坐于菩提树下的宝座上，内着僧祗支，外着袒右肩红色袈裟，左手持袈裟一角抚于胸前，右手置右膝，作“触地印”。释迦两侧是魔王波旬的军队，魔怪们手持武器正在围攻释迦。右侧下部，表现魔王三个女儿诱惑释迦的情节。三个魔女着龟兹装，戴宝冠，披大巾，腰束长裙。释迦以神通力，顷刻间将她们变成丑陋的老妪，即左侧所绘。 紧邻降魔变的西侧，绘本生故事画萨埵舍身饲虎本生。故事讲：国王大车的三个儿子，一日入山狩猎，见一母虎领数幼虎，饥饿逼迫，将食其子。三太子摩柯萨埵愿舍身救济，以干竹刺颈出血，投身崖下，以身饲虎。二兄以萨埵饲虎事还告父母，国王及夫人赶至山谷，抱尸痛哭，收拾遗骸起塔供养。画面采用“异时同图”的布局形式，在一个画面内表现出多个故事情节，各情节间用山林图案作为分隔点。图中上段中部为三个太子遇见饿虎，上段西部画萨埵刺颈和投崖，下段西部为饲虎，下段东部画二兄见尸骸并还告父母，上段东部画父母抱尸痛苦和起塔供养。 后部上画天宫伎乐十七身，下方四个圆券形龛内东起分别塑说法佛、禅定佛、说法佛、禅定佛各一身，原塑胁侍菩萨各二身，现仅第二、三龛内各存一身。龛壁画莲花、化生童子依次分别为四身、六身、六身、八身。龛楣画忍冬。各龛之间以忍冬龛梁相联，龛壁画化生童子，西端龛外画一飞天、二供养菩萨。萨埵饲虎本生故事画西侧绘制千佛，千佛中央画说法图一铺。下画边饰一条，边饰下方画药叉二十五身。

南壁画面中央方框内画佛说法图。说法图上部绘须弥山，山上有八座殿堂建筑。说法图的东西两侧及下方绘有30多幅以绿色山野为背景，含有人物和建筑的小画面。各画面都有一条或数条长条形榜题，文字不识。说法图下方中央有一方榜题，部分文字可判读。壁面下部剥落严重。壁面右下方绘胡貌形象人物一身。学术界对该壁画面内容的认识也存在争论，有“法华经变说”和“佛顶尊胜陀罗尼经变说”。本解说以“佛顶尊胜陀罗尼经变说”为准。画面中央方框内画佛说法图中，佛结转法轮印，结跏趺坐于莲花座上，从佛的眉间和顶上肉髻放出光束，还有自上而下有三道光圈环绕佛身。佛的左右及下方绘众菩萨、比丘等，这描绘的是佛为众讲尊胜陀罗尼经时的情景。说法图上部绘须弥山和山上的八座殿堂建筑，表现的是帝释天和善住天子所居之天宫。八座殿堂之间用回廊相连，其间绘树木和一些人物，描绘的是善住惊梦、先后见帝释天的情景。说法图西侧的画面自上而下的描绘出“序”中佛陀波利自西土而来、路遇文殊化现的老人、返西土取经、取经归来、入宫献经、西明寺译经、隐迹于五台山的内容。说法图下部的画面描绘帝释天观善住即将遭受的七返恶道之身的种种情形，以及经中描述的众人闻听、忆念、读诵、书写尊胜陀罗尼经和经咒后的种种获报。说法图东侧的画面自下而上为经文最后描述的阎摩王法王访释尊、四天王请佛、佛讲如何奉持尊胜陀罗尼、佛为善住天子摩顶授记等情景。

建寺造塔：《宝雨经》中说，建寺造塔可以得福报。画面概括地表现了建寺的施工情形，房顶有两人上房泥，屋顶比较平缓，属西北地方的建築习惯。簷下二人正在墁抹墙泥。山前有一座即将建成的窣堵波，上下游工人正在劳作。

降魔变：壁画题材之一.现存实物见：莫高窟北魏第254，260263窟，北周第428窟，唐代第23、112、156窟；西千佛洞第12窟；榆林窟五代第33窟，西夏第3、10窟.内容据《增一阿含经》卷三十九、《过去现在因果经》卷三、《佛所行赞破魔品》、《大唐西域记》卷八等讲释迦即将成佛道

尔时大王既见夫人命终召诸释种而告之曰今 是婴孩失母付谁养育诸臣答言唯此摩诃波阁波提堪能将息养育时净饭王即将太子付嘱姨母波阁波提应当养育简取三十二女令助养于太子时

降魔变：东壁门上绘制降魔变，壁画题材之一.现存实物见莫高窟北魏第254，260、263窟，北周第428窟，唐代第23、112、156窟；西千佛洞第12窟；榆林窟五代第33窟，西夏第3、10窟.内容据《增一阿含经》卷三十九、《过去现在因果经》卷三、《佛所行赞破魔品》、《大唐西域记》卷八等讲释迦即将成佛道。

修建寺院：一座寺院即将竣工，曲折的围廊内有一座佛殿，旁边有一塔，寺院外有工人还在忙碌，僧人已开始参拜。在早期的寺院里，塔居于中心，本图的塔已移位在佛殿旁边，中心被佛殿取代，是壁画中寺院建築布局变化的开始。

此忉利天見佛欲洗衣便来化地爲池即将供養至今池在大夏時

尔时太子被作瓶觉悟欲出游观即召驭者严饰车马是时驭者严饰已讫太子即乘从南门出向园欲看尔时作瓶化作病人连骸困苦水注腹肿受大苦痛乃至叩头乞扶太子见已即问驭者以偈而答太子闻已即将不乐回驾入官思惟而坐

山中商队过虹桥：山中商队向山谷深处行进，即将临近的红色小桥是一座结构简单、造型别致的小虹桥。这队行旅前后三人，由于行装甚多，二马二驼均背负重物。