南壁画面大部表现《佛顶尊胜陀罗尼经变》。整体布局利用了横向长方形的壁面，呈现出“中央是佛说法图，上部是须弥山上的天界，佛说法图的左右及下方表描绘细节场景”的“凹”形构图。凹形部分的中央是佛说法图。佛着袒右肩袈裟，结跏趺坐于莲座之上，从佛的顶上肉髻中放射出几束蛇形光束并向向扩展为扇面状。佛周围侍立闻法弟子 、菩萨和比丘。上部描绘天界建筑和善住天子、帝释天等人物形象及善住夜半惊梦、善住造访帝释、帝释天向在下界说法的世尊救助等情节。凹形部分的西侧画面表现佛陀波利译本中的《序》中前半部分的内容。自上而下描绘佛陀波利从西国来诣五台山、佛陀波利五体投地拜跪祈祷、佛陀波利路遇文殊化现的老人、佛陀波利回到长安入宫献经、皇帝向佛陀波利赐绢三十匹等场景；左侧画面最上端描绘帝释天得佛授陀罗尼经加归天界、得到解脱转世之苦的善住与帝释天回访世尊、世尊摩善住顶授菩提记的场景。其下方描绘象征陀罗尼经的日轮、安置陀罗尼经的宝塔、高幢、高山及礼拜的人们、守护陀罗尼的魔王、天王，撒土诵经使故亡恶人得生天上等场景。凹形部分的下方主要描述善住天子来世将受的地狱、转野兽身之苦的场景。最下方画面残毁严重。

经变的主要部分受到华尔纳盗劫行径的严重破坏。但画面上部，四身散花供养的飞天保存完好。飞天两两相对称，在对称中又富于生动的变化。前面的一身回头，与后面的一身密切呼应。构图上，巧妙地利用了画面上沿狭窄的空白。这是莫高窟唐代飞天的代表作之一。

双叶忍冬藤蔓分枝回捲连续纹：黑色叶片在捲藤之外，叶纹较长；青绿色叶片在捲藤之内，叶纹较短。利用捲藤内外不同的空间，产生动感效果。

双叶忍冬藤蔓分枝回捲连续纹：忍冬纹叶片为三裂，两色塗饰。黑色叶片在捲藤之外，叶纹较长；青绿色叶片在捲藤之内，叶纹较短。利用捲藤内外不同的空间，产生动感效果。

千佛在敦煌石窟壁画题材中占有很大的比重，大多数窟内都绘有千佛，这可能与念佛见佛有关。整个窟顶已经被烟熏毁，由于画家在绘制千佛图像时利用了色彩的巧妙组合，经烟熏之后显现出一个个三角形图案。

飞鹤：这两只比翼齐飞的白鹤，绘于窟顶。是一幅用赭色线起稿而未施丹青的白描、天空中莲花、忍冬、流云、流星等或流动，或旋转，增添了画面的动感、整个窟顶除了飞鹤之外，无不敷彩，可能画家有意利用白色的底子来表现白鹤所致。

天王头戴佛冠，上身皮革制半臂铠甲，有护髀和腿裙，袖口作箭袖状，配铁制裲襠。画师利用色彩和几何图案表现铠甲的皮制、铁制、还用金色显示铠甲的华丽。这种装束应模仿北朝的骑兵。