该窟建于北魏统一河西后。原为人字披中心塔柱窟，因东壁塌毁，仅存人字披少部及塔柱。整窟平面呈方形，窟顶前部为汉式人字披顶，西披画供养天人持莲花，脊枋存部分平棋图案；后部为平棋顶，仅东南角存斗四平棋图案两方，其中一方中央表现莲池中裸体童子游泳，外侧四角表现四身飞天，边沿以忍冬装饰。后部中央有中心塔柱连接窟顶与地面，塔柱四面开龛，东向面开圆券形主龛，龛内塑倚坐弥勒说法像（眼、鼻、手已损毁），着右袒式袈裟，衣褶采用贴泥条和刻阴刻线相结合的表现手法，自然流畅。龛内两侧分上下层各绘十身供养菩萨，龛顶画四身飞天及佛背光图案，龛楣装饰莲花化生图案，两端为双龙装饰。主龛外原塑天王二身，现北侧存一身天王像，是莫高窟现存北朝唯一的彩塑天王像。龛上部存浮塑供养菩萨，龛下部塔座座沿北魏画供养人（模糊），塔座最下部有宋朝绘供养人像（模糊）。塔柱其余三面均上下开龛，南北面上层均作阙形龛，内塑菩萨像，西壁与其他各龛均塑禅定像，各龛外两侧均塑菩萨像。此窟前半部南北壁东侧（人字披下）画大型说法图，现大部已毁；靠后各部中央画小型说法图一铺。后半部现存西、南、北三壁壁画，作三段式布局，上段画天宫伎乐通绕全窟，中段画千佛，最下层为药叉（金刚力士）。在千佛、力士之间，有一横长的故事画带通联三壁，南壁画沙弥守戒自杀因缘故事及弊狗因缘故事，西壁绘九色鹿王本生故事，西壁北段与北壁画须摩提女因缘故事。这些在赭红底壁上绘成的故事画，都以人物、动物为主，山水、房宇、车马、器物仅为衬景，这正是汉晋传统画风在佛教壁画上的延续。此窟的连环故事画，是莫高窟开窟以来的全新构图形式，是敦煌壁画故事中的经典之作，对此后莫高窟佛教艺术的发展具有深远的影响。

此窟位于莫高窟南区中部。创建于初唐（中唐、晚唐、五代、宋、清重修）。主室为覆斗形顶，西壁开一龛，是唐代的代表窟之一。宋或西夏时，此窟壁画全被覆盖，绘以满壁千佛。1944年，敦煌艺术研究所剥去四壁之上层壁画，初唐艺术杰作赫然重晖。主室西壁一龛，内塑一佛二弟子二菩萨（清重修），龛沿下画初唐供养人虽已模糊。龛外两侧画文殊、普贤变各一铺。南壁为通壁大画：南为无量寿经变，北壁为药师经变。药师变中之两幅“对舞”（不少学者目之为“胡旋舞”）。东壁门上画说法图一铺，男女供养人各一身，贞观十六年（642）题记一方；门两侧画维摩诘经变。1975年，敦煌文物研究所对此窟重层甬道进行了整体搬迁，底层壁画完好如初，计有:五代后唐同光三年（925）画新样文殊变一铺，翟奉达等供养人画像七身，题记一方（以上北壁）；中唐画小龛一，晚唐画一佛、一比丘、七供养人，五代翟奉达书“检家谱”题记一方（以上南壁）。此窟壁画，每幅皆为上乘之作，其中之维摩诘像乃人物画之精品；前来问疾于维摩之帝王、大臣，可与阎立本“帝王图”媲美。药师变中之两幅“对舞”（不少学者目之为“胡旋舞”）及其乐队，是研究乐舞的宝贵资料。

北方毗沙门天王，头戴双翼宝冠，赤发碧眼，胡须上卷，饰耳珰，身着甲胄，满饰团花，狻猊等图案，左手托塔，右手持杵，锁眉瞪眼，作“恶眼视一切鬼神之势”，体魄雄健，威风八面，为晚唐天王像的代表之作。

大清凉寺：布局和大佛光寺无异，只是院内多了两座建筑，足见五台山化现图的寺应是表意之作。

文殊坐狮特写：佛经说，文殊菩萨主诸佛智德和证德，驾狮子王表示智德之威猛。此图以墨线勾描，兼用淡彩晕染，表现狮子的健壮，鬣毛加以图案化处理，具有装饰性，此为高手之作。

在悬崖深壑之前,呈现山穷水尽已无路的困境.玄奘诚心祈求菩萨 渡其危难,悟空显得苦恼急躁,师徒二人对比强烈,而白马则静立以待.画面近乎白描,线条优美,乃上品之作.

如意轮观音以其手中分别持如意宝珠和宝轮而得名如意轮，也是密教中的六观音之一，往往和不空绢索观音成对称出现。相对来说，这幅如意轮观音画面简单，用色浅淡一些，但仍不失为精美之作。

小桥与方砖地面：小桥两边的露台地面都画成方格状，一边方格内用华丽的花纹装饰，一边只用不同的单色块涂画。考古发掘证明，唐代宫廷及寺观的殿堂地面上多用方砖铺装。莫高窟洞窟内从隋代到元代普遍用花砖作地面铺装。壁画中的方砖着了色，可能是画工美化壁画的想象之作。