南壁画面大部表现《佛顶尊胜陀罗尼经变》。整体布局利用了横向长方形的壁面,呈现出“中央是佛说法图,上部是须弥山上的天界,佛说法图的左右及下方表描绘细节场景”的“凹”形构图。凹形部分的中央是佛说法图。佛着袒右肩袈裟,结跏趺坐于莲座之上,从佛的顶上肉髻中放射出几束蛇形光束并向向扩展为扇面状。佛周围侍立闻法弟子 、菩萨和比丘。上部描绘天界建筑和善住天子、帝释天等人物形象及善住夜半惊梦、善住造访帝释、帝释天向在下界说法的世尊救助等情节。凹形部分的西侧画面表现佛陀波利译本中的《序》中前半部分的内容。自上而下描绘佛陀波利从西国来诣五台山、佛陀波利五体投地拜跪祈祷、佛陀波利路遇文殊化现的老人、佛陀波利回到长安入宫献经、皇帝向佛陀波利赐绢三十匹等场景;左侧画面最上端描绘帝释天得佛授陀罗尼经加归天界、得到解脱转世之苦的善住与帝释天回访世尊、世尊摩善住顶授菩提记的场景。其下方描绘象征陀罗尼经的日轮、安置陀罗尼经的宝塔、高幢、高山及礼拜的人们、守护陀罗尼的魔王、天王,撒土诵经使故亡恶人得生天上等场景。凹形部分的下方主要描述善住天子来世将受的地狱、转野兽身之苦的场景。最下方画面残毁严重。
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南壁为《十轮经变》,是敦煌壁画中不多见的一幅,该经详细宣传了地藏菩萨信仰。
在布局上,十轮经变大致可分为四个区域:
一、画面正中主体说法会及其周围画面,中央怯罗堤耶山说法会、佛陀上部雨宝供养、中上层云层中象征地藏菩萨的双手托如意珠、上层十方诸佛赴会、佛陀正下方渴仰菩萨请问、净有天神请问、佛陀左下方绘三弟子代表地藏赴会、佛陀左下角三天女请问;
二、画面西侧中部,绘地藏救苦救难:称地藏名,可以饮食充足、所欲充足、具喜乐心、众病悉除、除众生恶心、解脱牢狱之难、断除癫狂、解除溺水、火焚、坠崖诸难、解脱蛇兽诸害、心境安稳、解脱罗刹之难、满足诸愿、获微妙胜果等画面;
三、画面西侧上方,地藏变化身(部分内容在东侧上部):地藏有四十四现身,可以化身为三头六臂神坐于须弥座、四臂神坐于须弥座、一倚坐菩萨、一神禅定、一神说话状、一神合十、二神合十面向六臂神、四天王立像;也可以化身为一菩萨说法,一神禅定,一比丘禅定形象;还可以化身为转轮圣王、朴素的站立刹利、裸体步行首陀或毗舍形象;另外还能化身为男、女、神、龙、六臂神(手托日月)、狂奔裸人、狮子、大象、马、牛、鸟、阎罗王、地狱吏、牛头鬼卒、俗人、恶狗、狱卒形象;
四、画面东侧,刹利旃陀罗现智相品(其中象王本生在西侧):1、末法景象:荒野中,三人打猎;大杂院内,一人肩荷动物尸体,二男人打架、一男子向一女子作揖、屋内一比丘向一女子伸手;一屋内一老人坐于床,前有一人拄杖,后有二侍女,似医治场面,屋顶一比丘乘彩云而来,俯视下方;2、军队出行:军队乘马出征,一骑者在前,一俗人做向导,三裸体人迎接;3、象王施牙本生:二头大象在山的一侧,五比丘在山的另一侧,最前面的比丘引弓待发,大象与比丘之间是一方大榜题(漫漶);4、国王与罪犯的故事:位于左下角,城墙高耸,城内殿宇中有许多人在活动(画面有三十多人),城门外一人骑马,有华盖;5、旃陀罗恼乱说法师:位于主体说法会下方,一法师坐高座,二比丘二居士为一组,坐于两侧,前方站立一人,袒露半胸,面向法师说话状;6、榨油之罪:二女似在制作某物;7、解脱菩萨、声闻之系缚的功德,斋僧、燃灯、造房、医治病人、诵经、建塔(二处)。
最底下漫漶不清,有部分地仗层已经脱落。
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北壁西起第六扇(第三十)1.神树劝商主向菩萨奉食。2.大梵天王劝请菩萨为众生转大法轮。3.菩萨为众生开甘露法门。4 .世尊思维罗迦罗摩子福薄不闻其法。5.世尊寻见五仙。6.世尊教诲五仙。7.世尊与俱邻等论十二因缘。8.世尊度俱邻等大比丘。
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西起第七扇(第三十—)1.世尊教耶殊陀罗出家学道。2 .世尊为伊罗钵离龙王授记。3.世尊向龙王、夜叉说往昔授记之事。4.世尊说三乘度脱人天。5.世尊在灵鹫山说法。6. 不详。
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